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这是在一间不具名的校园中所发生的事情。於校园内的一处十分隐蔽的校舍角落，此时正有两名男性的高中生躲在此处，并且好像正在一起研究着一本黑色小册子的样子。
这种场面如果被在学校中的其他人给看到，或许只认为这不过是两名正值思春期的高中生在偷偷欣赏A书罢了。只是，实际上这两名男高中生在一边翻阅着黑色小册子时，他们俩同时一边互相在讨论着的书中内容，却似乎并不仅仅只是在一起欣赏一本A书这麽简单而已……
「所以我刚刚就跟淩宣你说过了啊，这本午休时间突然被放到我抽屉的黑色小册子，里面所写的绝对是真正的魔法没有错！作为证据就是我刚刚才去抓了一只偷偷跑进校园的流浪狗试过了，不信你可以跟我一起找那只流浪狗看看！」
「少…少来了啦宇龙，说啥书上写的是什麽性别转换魔法，这种事情叫我怎麽能够相信呢？你就算说偷偷找了流浪狗来试，但我根本就不可能会去记那些流浪狗到底原本是公的还母的，事到如今就算跑去看我也看不出个所以然来啊。」
似乎名为宇龙的高壮少年正在跟名为淩宣的瘦弱少年说明，在他手上的这本黑色小册子，其中纪录的内容正是令人感到非常不可思议的性别转换魔法的样子。但是毕竟在现实的社会之中所谓的魔法根本就只是无稽之谈，因此不论宇龙他再怎麽挂保证说明魔法是真的，在一旁听着的淩宣却怎样都不肯去相信，在自己面前的宇龙他，竟然已经学会了能够转换别人性别之魔法的事实。
「……是吗？不论我再怎麽跟你说明，淩宣你就是不肯相信就是了？」
「那是当然的啊，除非你让我亲眼见识到这魔法施展成功的那一瞬间，不然的话不管你再怎样说我都不可能会相信的。」
就好像是在建立一根再老套也不过的死旗一样，淩宣他别过了头，并且打死也不相信宇龙他学会了魔法的这件事情。而对於这样的情况，理所当然的无法再忍受下去的宇龙他，便马上决定了要在淩宣他面前，去成功的施展这魔法给他瞧瞧才行。
「这是你逼我的……既然如此，这魔法我就施展在你的身上，这样一来就算淩宣你再怎麽嘴硬，到时候也不得不相信我所说的话了吧？」
「等…等一下，宇龙……你打算要对我做什麽……！！？？」
「放心吧，这魔法的发动是很简单的，只要我用已经事先画在自己手掌上的魔法阵贴在你的身上，然後心中去想像你将要被改变的性别与外观，只要这样子做的话就算不用去念什麽咒文，就能够简单的发动这个魔法。」
「原…原来你先前一直展示给我看在手掌中的魔法阵，竟然是用来发动魔法的关键啊……不、不过怎麽可能随便画个魔法阵然後贴在我身上，就能够让魔法成功发动呢？总之我也不想再陪你耗下去了，我…我要先走罗……」
「淩宣你现在就算想要跑也已经来不及了，你也不想想我从一开始就先占住这狭窄角落唯一出口的目的究竟是什麽？」
「……！！！别…别闹了宇龙，你手靠过来该不会是想要……！？」
「反正你不是不相信有魔法这件事情吗？既然这样的话让我的手掌碰一下也不会少一块肉啊……嘿！」
在宇龙这麽说道的同时，他的其中一只手掌早已快速的逼近淩宣，并且轻轻的拍在他的胸口前。於是，就在淩宣他还来不及惊叫之前，一道强烈的闪光就这样从宇龙的手掌处发出，然後开始渐渐包围住淩宣的全身……
从宇龙手上散发出的光芒包围住淩宣全身後不久，突然之间被强光给全身包裹住的淩宣便开始渐渐缩小，同时在那光芒之中还能勉强瞧见的淩宣身影，也开始出现了十分巨大的变化。此时此刻，在强光里面的淩宣他的身材，就好像仅仅只有九到十岁大一般，同时淩宣他的外型，也开始变得像是个小女孩般细致并且娇小……
而当光芒完全消散之际，此刻从光芒之中诞生的，竟是一位穿着着青蓝色可爱洋装，且五官就好像娃娃一般端正的黑色长发小女孩。而这位拥有着惹人怜爱外观的小女孩，其发出如同银铃一般悦耳嗓音的第一声，却是用着快要哭出来的语气高声的这麽叫道：
「这…这到底是怎麽一回事呀——！？我…我的身体，怎麽会突然变成这个样子……」
「淩宣啊，这下子你总该相信了吧？我刚刚用了魔法把你给变成只有九到十岁大的小女孩，而且其实这魔法还有一个功能我刚刚没有跟你说明……」
「咦……？还…还有什麽功能啊……？？」
「除了性别和外观可以让我自由变换以外，实际上只要我想的话，就连你在这个世界上的身分也能照我的想像去进行变化。例如说，我刚刚已经顺便想像了一下，你被转换成女孩之後的身分，将会是我的亲妹妹这个事实。」
「……！！！这怎麽可能……你是在骗我的吧宇龙哥哥……！？」
当已经被魔法给变成女孩的淩宣用着泫然欲泣的语气，并且想试着向宇龙他发出抗议的时候，可是就在此时淩宣他才忽然惊觉到，自己对宇龙他的称呼竟不知不觉的产生了变化。现在的淩宣他不管是口头上说出或是在自己内心中进行思考，都会不自觉的称呼宇龙他为自己的哥哥，看来宇龙他所说的并没有错，此时此刻淩宣他自己在这个世界中的身分地位，已经完完全全的被变化成了曾是自己同班同学的宇龙他妹妹了。
「哼哼……其实说老实话我从很小的时候开始，自己就一直很想要一个会对自己百依百顺的妹妹了。本来嘛，如果淩宣你乖乖相信我的话，我其实是想要选择别人来把他变成自己妹妹的，不过既然你想要亲眼见到证据的话那也没办法了，我就只好在这里马上变给你看啦……你说是不是呀？我的『铃萱』妹妹。」
「呜…呜呜，哥哥你这样子对我做出这种事，绝对会遭到报应的……」
「嘿嘿，不错呢……这种快要哭出来但却又有些逞强的表情，不知不觉的铃萱你的内心也渐渐朝向我理想妹妹的性格那边发展了。好——既然如此的话，就让我再来确认一下最後这个部分有没有顺利变化完成……」
露出了有些邪恶的表情之後，宇龙他突然的趁对方尚未注意到前，就一把将眼前这位曾是自己同学的铃萱妹妹给抱了起来，并且将身材娇小的她给像洋娃娃一般抱在自己的怀中。而面对了这样的事情，本来被宇龙给抱住的铃萱她是打算想要立刻反抗的，但她却完全没有料到的是……
「哥…哥哥你到底想要做什麽……！？快放手…快点给我放……咦？为什麽被哥哥你给抱住之後，我的身体没有办法使力去反抗哥哥你，而且……」
「而且『还感到有些开心』，我说的没有错吧？可爱的铃萱妹妹。」
「这……嗯……这到底……这到底是怎麽一回事呀……？？」
因为自己内心的心情完全被说中，被宇龙给抱在怀中的铃萱她不由得露出了害羞的表情低下了头。而将这一切给看在眼里的宇龙，便开始一边温柔的抚摸着铃萱她那柔顺的头发，同时一边看着铃萱她幸福的眯起眼睛，接着再开始这麽解释着：
「铃萱妹妹呀，我刚刚的确有说过吧？我想要的是一位『对我百依百顺』的妹妹，因此在对你施下魔法之後，你的性格和对我的态度也会逐渐变成我所想像的那样……而作为施法成功的证据就是，如今你不管是被我抱在怀中、被我摸着头，或者是我接下来对你做出各种事情，你都会感到非常的幸福且不会进行抵抗。」
「呜……哥、哥哥你怎麽突然说这种会让人感到害臊的话呀！？我又不是小孩子了，被哥哥抱抱或是摸头什麽的才不会感到开心还是幸福呢！」
「咦？是这样子吗？那麽接下来我如果对已经是大人的铃萱妹妹你用这招，却又会是如何呢？」
说完了这段话的同时，表情充满着邪恶的宇龙他便马上伸出一只手，然後开始在铃萱她那蓬松的长裙附近游走着。很快的，宇龙他的手就马上的探进铃萱她的裙底，接着便慢慢的抚摸起了铃萱她那还尚未成熟的幼嫩密处……
「咿、咿呀？——！哥…哥哥你在做什麽呀……？？人家的……人家的……」
「呵呵——刚变成女孩子的铃萱你还不太习惯说出那个词对吧？没错唷，现在哥哥我正在伸手抚摸的，就是变成女孩子的铃萱妹妹你那才刚长成的蜜穴……以前我们俩偷偷交换A书看的时候，你自己应该也看过蜜穴的模样吧？」
就好像是在强调「现在，你的私处这里也拥有了以前在书上看过的蜜穴了喔」一般，宇龙在说完话的同时也加强了抚摸铃萱蜜穴的力道，而且还不仅仅只是这样，现在宇龙他抚摸私处的手指尖端，也开始深入了铃萱她的蜜穴内部，并且让铃萱她第一次体会到女性性器官被抚摸的强烈快感……
「啊、啊呜？……这、这是什麽呀？……哥、哥哥……拜托快住手……啊啊？？……」
当自己那尚未熟成的幼嫩蜜穴被宇龙他给恣意玩弄时，第一次体会到女性快感的铃萱她不由得呼出了悦耳的呻吟声，并且开始喘起了抚媚的气息。明明不希望被自己的哥哥给这样玩弄，但这股快感和不知道为什麽从内心中不断浮现的幸福感，却又让铃萱她感到难以招架。於是过不了多久，难以抵挡被变成妹妹而且还受到哥哥他疼爱的幸福感，便完全的让铃萱她沦陷，同时她的肢体行为也变得更加开放，甚至到了最後铃萱她还转身伸出了双手抱起了哥哥的脖子，同时她的私处也不断的摩擦着哥哥的下体，就好像是在打算引诱哥哥他对自己做出行为一样……
「哥哥……人家的蜜穴……感觉好疼呀？……可不可以……可不可以请哥哥您快一点……快一点将您的那个……给放入人家的？……」
「怎麽了啊，铃萱妹妹？难道光只是用手指玩还不满足，现在已经开始想要哥哥的那个了吗？才刚变成女孩子就这麽淫荡，真不愧是我所想像的最棒妹妹呢……好吧，如果你很想要的话，就把你想要什麽好好的对哥哥说清楚，只要说清楚的话哥哥就会替你完成你所想要的心愿喔！」
「嗯…嗯？……那、那个呀……人家想要哥哥你的大肉棒，就这样插入人家的蜜穴里面？……拜托嘛哥哥……人家…人家快要忍不住了？……」
「呵呵——既然是可爱的妹妹这麽要求的话……」
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